击队在山背后反斜面的位置上，布置了大量的迫击炮，他们的观察哨在山顶上，能够清楚地看到日军的动向，准确地指示目标，迫击炮弹就像长了眼睛一般，不断地落入了敌群，日军的第二次进攻损失了将近200人，无奈地退了下去。

桃花山游击队躲在坚固的工事里，无一人伤亡。

在山谷的另一侧，日军第45联队也发动了进攻。他们的结局也差不多，两次进攻损失了将近300人，桃花山游击队依旧毫发无伤。

步兵第127旅团旅团长秋山充三郎少将，从来没有啃过这样的硬骨头，小小的桃花山，工事的坚固程度、炮火的猛烈程度，完全出乎他的意料。还不到上午10:00，他的部队就已经损失了将近600人，这么大的损失，已经赶上了当初他们攻占南京城的损失。

秋山旅团长有点儿不敢再打下去了，于是他下令停止进攻，把情况向第114师团师团部汇报，请求战术指导。

第114师团师团长下令停止进攻，等到各路日军部队对桃花山彻底形成合围后，再部署进攻行动。

当天下午，日军没有发动进攻。游击队员们躲在坚固的工事里，吃着可口的饭菜，谈笑风生。

到了第二天中午，日军的主力部队大部分赶到了。一时之间，平月县城、寿城县城以及桃花山周边的所有村镇都挤满了日军，数万日军像蝗虫一般，遍地都是。

第114师团师团长作为这次战役的前线总指挥，把指挥部放在了桃园镇。

他们信不过驻扎在这里的治安军，把李成武等人赶了出去，指挥部就设在了他们的营房里。

这天下午，日军在桃园镇召开了作战会议。会议决定，第114师团、第8师团、第167师团、独立混成第九旅团，分别从东南西北四个方向进攻桃花山。从明天早晨8点开始，向桃花山游击队发动总攻。

日军这次携带了上百门的九二式步兵炮、迫击炮数百门，第114师团师团长就不相信，这么强大的兵力和火力就攻不破桃花山。

第二天一早，日军数百门火炮同时开火，把桃花山外围各个山头打得烟尘滚滚。随后，数千名日军同时向桃花山发动了进攻。