老查理的极度痛苦和惊惧中，先是扭断了他的双腿，然后双脚，最后是脖子。

老查理死了，而影魔得以解封，从镜子里钻了出来。

此时的影魔，还是一只无比虚弱的小怪，趁着夜色，躲进了黑暗之中，在夜色中茫然地搜寻，机缘巧合之下，影魔遇到了在外面傻晃的傻子，而后侵入了他的影子。

通过两个夜晚的努力，影魔成功吃掉了傻子，占据了身体，此时，傻子正和猎户帕里克一道儿在山的休息屋，猎人帕里克也不是什么好人，把傻不隆冬的傻子骗到山来给自己干活，遇到危险的野兽也能当炮灰。

完全掌控了傻子身体的影魔趁着帕里克不注意，一个偷袭就干掉了毫无防备的帕里克，然后就吃了他。

吃了帕里克，影魔生下了第一个小影魔，也就是子魔。

而黎明时分一到，影魔和小影魔陷入沉睡，傻子的行为开始倾向于自身本能化。

看到残留的血迹，傻子吓得跑回了村庄，而后就是村长伊卡带着人山搜寻。

晚，影魔复苏，小影魔脱离影魔，寻找目标，最后进入了洛克的影子……