十一月中，镇淮军刚刚整备完毕，朝廷连下三道诏令，敦促淮北诸军依照计划进驻作战位置。

镇淮军地处淮北前线，按理说用不着仓促启程，等到朝廷大军从开封出发再走不迟。

就连朱秀身后，驻守亳州的归德军节度使李重进都还没动，他就更不用着急。

此次攻伐淮南，主要有两条进军路线。

李谷、李重进、王彦超所部统率主力，自然承担主攻寿州方向。

朱秀和韩令坤往泗州方向进兵，在淮河下游策应主力部队围攻寿州，同时威压扬州，防备楚州唐军，伺机攻占扬州。

楚州便是后世淮安市青浦区，位于洪泽湖东侧，水网密布，多湖泊沼泽，驻有一支三千余人的唐军。

镇淮军在洪泽湖练兵，这支唐军的底细朱秀早就摸清楚。

统兵将领名叫查保靖，查文徽的同族兄弟。

此人去年跟随查文徽攻伐吴越，哪知查文徽兵败被擒，放归南唐时，吴越王钱弘俶赐给他一杯毒酒，查文徽回到江宁没多久，毒发身亡。

查保靖在楚州战战兢兢，北面要防备大周，南面要防备吴越，几次上书请求朝廷调他回朝，李璟只是不允。

查保靖打仗不怎么行，最大的优点就是胆小，谨慎。

而李璟正是看中他这两个优点，觉得留他驻守楚州最合适不过。

楚州之地就是南唐在淮北的前哨站，不需要四处出击攻略四方，只需要老老实实防备周兵进攻，时刻留意周军动向，及时向朝廷禀报就行。

朱秀考虑过后，觉得先打楚州意义不大，一来楚州有许多零散湖泊沼泽可以藏兵，镇淮军两万多兵马去围查保靖三千唐军，像是放猫捉耗子，瞎耽误工夫，捉住了作用也不大。

上奏朝廷后，柴荣认同此判断，没有要求镇淮军必须要把楚州拿下，只要按计划进驻泗州，威压扬州，从淮北东西两线给予唐军压力就行。

朱秀派小股兵马，三百余人切断楚州和扬州之间的漕渠，故意放出风声，要率军进攻楚州，其实早就率领大军开赴泗州去了。

泗州便是后世江苏盱眙，地处淮河下游，靠北面临河处地势平坦，基本无险可守。

朱秀率军从洪泽湖西岸登船，走淮河入湖后的南下河道，在盱眙东北面仙人渡登岸，声势浩大地朝泗州进兵。

泗州兵马不足五千，泗州刺史干脆率军南撤，返回雄州天长县固守待援。

淮南第一战，朱秀兵不血刃夺下泗州。

占据泗州后，镇淮军全面封锁淮河下游河道，严禁民间船只出现在洪泽湖面。

又在泗州城内修建粮仓，屯放大批军粮，在西南方一片丘陵地带和东南方向的平原地带修筑城寨，驻守少量兵马，防备唐军反扑。

朱秀准备把泗州打造成进军扬州的前沿阵地，为挺进淮南打下坚实一步。

同时，李谷、王彦超率军先行抵达下蔡，与寿州隔淮河相望。

周军此来兵贵神速，唐军驻守在淮河北岸来远镇一直兵马来不及撤离，被王彦超神兵天降围攻全歼。

寿州守将刘仁瞻急令唐军收缩回城，坚壁清野，完全避免和周军接触。

李谷依照之前在开封定下的作战计划，在寿州城上游一处名叫正阳镇的地方搭建浮桥，十日完毕，万余周军先锋部队顺利渡河。

王彦超和先锋都指挥使司超率军直奔寿州，于城西遇上从濠州赶来的南唐援军两千余人，大破之，斩杀敌将四人。

此后半个月，李谷坐镇正阳，王彦超和司超不断前往寿州城下挑衅，刘仁瞻约束唐军不得出战，寿州城高大险固，周军也无计可施。

期间李谷做了一次试探性攻城，唐军反抗激烈，刘仁瞻坐镇城头指挥有度，周军伤亡惨重，李谷只能及时作罢。

十二月末，李璟派遣大将刘彦贞发兵自光州来救寿州，刘彦贞水路大军共计三万余，沿淮河南下，直逼李谷所部周军。

李谷顾虑周军不习水战，兵力又不占优势，万一兵败浮桥被毁，这一万多先锋军将被全歼在淮河南岸。

于是，李谷一边上奏禀明情况，一边率领全军回撤北岸，进驻正阳北。

李谷不知道的是，就在他撤军的同时，李重进已经率领两万余归德军颍上，距离正阳不远，听闻刘彦贞率军驰援寿州，李重进也率军火速赶来支援。

可惜晚了一步，李谷退守淮河北岸，主动放弃了南岸阵地。

刘彦贞率军开入寿州城，和刘仁瞻合兵一处。

正月初，柴荣接到李谷退兵消息，当堂大怒，斥责李谷未战先退，有损大军士气。

又因寿州围攻两月毫无进展，柴荣决意亲征淮南，下诏命宣徽南院使、镇安节度使向训担任东京留守，彰信节度使