1651年11月10日，李定国率一万六千精锐大西军由肇庆进抵广州，随后，分兵两路，一路向北攻韶州府，威胁江西；一路向东攻惠州府、潮州府，进逼福建。

袁宗地、李来亨部则联兵李元胤部明军向南扫荡高州府今广东茂名市、雷州府今雷州半岛一带。

而清军郝尚久部八千余人，攻钦州半月，死伤累累，无法克之。当听闻尚可喜、耿继茂、黄应杰等清军主力在南宁城下遭遇大败，一路逃回广东，大恐之下，遂放弃再攻钦州，掉头朝东狂奔。

然而，郝尚久刚逃没多远，就得到探马回报，数月前从福建叛离的郑森部明军在廉州府合浦县今广西北海市附近登陆，并迅速占领合浦县，于廉江东岸严阵以待，阻住了他们东蹿的路线。

无奈之下，郝尚久又领兵掉头西返，趁钦州守军不备之时，偷渡钦江，然后沿着海岸，一路朝安南逃去。

11月18日，郝尚久夺安南与大明交界处海宁今越南芒街市、东兴今广西东兴市尽占沿海平原地带，同时布重兵于北伦河南岸，防备明军继续追逼。

大西军不仅在两广地区取得重大胜利，以偏师攻四川的刘文秀也是连战连捷，进展顺利。9月20日，刘文秀命卢名臣先取遵义，随后攻重庆，而刘文秀自率兵渡金沙江，9月24日，攻建昌今四川西昌市，大破袁韬、武大定，迫使两人投降。

10月2日，刘文秀领兵北上夺取嘉定今四川乐山。10月10日，破叙州今四川宜宾市。10月14日，夺永宁今四川泸州永宁。在10月27日，与卢名臣会师涪州今重庆涪陵，并击破于大海，李占春，尽占四川南部。

清四川巡抚李国英惊恐之下，除了连连向清廷求援，请求朝廷尽快派大军入川，另外，他还将成都、叙州、涪州、永宁、龙安今四川邻水等各镇清军尽数聚集于保宁今四川阆中。李国英深知，兵力分散乃兵家大忌，分驻各地，不仅无法守御疆土，恐会遭刘文秀各个击破。

秦王孙可望统大军七万余，在九月底，进至长沙。随即，于此分兵两路，命冯双礼领两万兵马经益阳，攻常德，他自领五万大军经岳州、咸宁，攻武昌。同时，孙可望还命人在岳州搜罗大量船只，准备届时以水陆合击武昌。

驻守常德沉永忠部清军在冯双礼绝对优势兵力威逼之下，未敢应战，直接弃城而逃，向北方的荆州“转进”。自从数月前，得到顺治帝发来的旨意“不可浪战，移师保守”后，这位大清续顺公可谓深得其精髓，从湖南永州一路退到长沙，再至常德，如今更是逃到荆州，绝不和明军“浪战”，持续“移师保守”。

相较于沉永忠部清军不断避战转进，逃至武昌的孔有德部清军却已经无路可退。

9月初，为了确保武昌的安全，被顺治帝加封为定远大将军的尼堪已统精锐八旗两万从北方出发，进抵许昌。在聚集和征召江淮、山西、河南、江西等各路清军时，尼堪发出严令，命孔有德、祖泽远等人死守武昌，不得后退一步，等待大军来援。

武昌城中仅有定南王孔有德、辰州总兵徐勇、长沙总兵杜如金、岳州总兵徐正笏等清军残部六千余人，不仅人数要远远少于孙可望攻来的部队，而且，城中兵马尽皆为此前败军，士气均无，都打算着待大西军攻来，便准备弃城而逃。

孔有德、祖泽远两人收到尼堪死守武昌的军令，不敢违抗。于是，为了激励士气，孔有德暗令守军洗劫城中富户，大掠三天。整个武昌城顿时如人间地狱，士绅、富户之家被屠戮千余户，同时殃及百姓数万人。

10月5日，孙可望领五万余大军攻至武昌城下，随即展开勐烈攻城。

得到了充分宣泄大清将士爆发出了难得的战斗力，连续数日击退了大西军的进攻。孙可望面对清军的激烈反抗，恼怒不已，派人给城中孔有德传话，若是三日之内不降，城破之后，鸡犬不留。

但孔有德不为所动，在半月前，他就将城中守军尽数整编，以本部亲信将领安插其中予以统领，取得了兵权的统一指挥和调度权力。同时，他还在城中征发两万余丁壮，负责搬运作战物资，抢修城墙缺口，在战况危急时，更是督丁壮冲杀在第一线。

大西军围攻武昌一个月，火炮曾数度轰塌城墙，但在城中清军的疯狂反扑之下，均未能及时攻入城中，数千丁壮和石匠在清军的威逼之下，冒着炮火和箭失，迅速堆积砖石巨木堵住缺口，随塌随补。另外，清军还强逼城中百姓，在城墙的后面，修建了数道坚固的街垒，几乎将数面城墙都修成了几座瓮城模式。

11月15日，当清军五万大军进抵长江北岸的汉口镇时，孙可望便意识到，攻占武昌，已经是不可能的事情了。遂于11月18日，引军退往岳州。

历时数月的湖广战役随之落下帷幕。

12月15日，惠州。

李定国将手里的卷写书册轻轻地合上，满意地点点头。

“那些齐国参谋手中的文书可曾都卷写完毕”